В небольшом и живописном городе Калязине, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других, скрывается удивительная тайна. Здесь находится секретный институт, посвящённый изучению магии. Всё изменяется, когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая местью за своё заточение, она изолирует город от остального мира, превращая его жителей в мифических существ — леших и русалок, с целью очистить мир от людей и населить его волшебством.
Алексей Попов решает бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы спасти своих родных и вернуть Калязину прежний облик. В этом непростом деле ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в ожесточённую битву за людей, любовь и их право на существование, противостоя мощным чарам колдуньи, которая делает всё возможное, чтобы сохранить своё господство.