В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии значимого торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее событие: убит один из самых влиятельных людей, глава местного дворянства Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берется Алексей Лыков, опытный сыщик из Нижнего Новгорода. В процессе поиска истины он сталкивается с силами зла, которые бросают вызов всему, что он знает. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден поставить на карту всё: свою любовь, честь и жизнь.