Маршал Василевский руководит важной встречей в штабе Красной Армии, где обсуждается необходимость уничтожения японского химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых есть разведывательный взвод. Их задача - обнаружить завод. Во взводе служат сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, который раньше учился в институте восточных языков. Для получения данных о расположении завода разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, убившим десять лет назад его семью. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные химические испытания на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточенное противостояние, так как японский полковник угрожает подорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под территорией завода.
