Из столицы России в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Его цель — установить свои порядки, что вскоре приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, главой детского хора. На фоне эпохи перестройки, когда народ саха переосмысливает свою культурную идентичность, происходит столкновение двух миров. Это противостояние перерастает в таинственное сближение между директором и его недавней соперницей. Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между мрачными тенями прошлого и любовью, дарующей надежду на лучшее будущее.
